Témoignages
FINANCEMENT-FUSION/ACQUISITION

           
  Thomas Fleischmann,
PDG APSYLIS
      Philippe Mamy,
PDG groupe RFI Informatique
Positionnement/marketing - Vision - Business Plan - Support levée de fonds - Coaching

" Un premier Business Plan avait été effectué ainsi que des premiers contacts avec des investisseurs potentiels. Cependant nous avons senti le besoin d'un accompagnement pour optimiser cette démarche de levée de fonds.
Parallèlement, nous avions rencontré Eric Dullin, disposant d'une forte expérience de l'entrepreneuriat dans le domaine du Progiciel, ayant lui-même déjà effectué le parcours ; Nous étions abonnés à sa newsletter Reflexion-Action amenant à se poser de bonnes questions sur les aspects stratégiques ;
Nous avons donc décidé de travailler avec KiSteps pour cette étape importante.

Un premier travail sur notre Vision et notre Stratégie nous a poussé à faire un choix clair entre 2 options de développement. Ce focus nous a permis de clarifier notre positionnement et de définir des cibles verticales.

Partant de ces éléments, à l'aide des outils proposés par KiSteps, nous avons mis au point notre Business Model et rédigé un nouveau Business Plan.. Des outils de présentation du plan (slide show, Executive summary) ont été également mis en place permettant de valoriser au mieux notre projet.
Les investisseurs cibles ont été identifiés et les rendez-vous organisés avec Eric Dullin. Les feedback intermédiaires nous ont permis d'améliorer nos présentations.

Nous avons pu ainsi lever 230 000 Euros auprès de 3 acteurs du capital-risque, ce financement venant compléter un financement ANVAR de 310 000 Euros.

Nous avons apprécié cet accompagnement global de notre équipe d'associés de la définition stratégique jusqu'à la signature du pacte d'actionnaire.

Nous poursuivons aujourd'hui avec un abonnement Coaching de KiSteps pour la mise en œuvre du plan notamment sur la démarche Progiciel. "
 

Business Plan - Support levée de fonds , capital développement pour acquisition

« Nous souhaitions mettre au point un plan de développement visant l'exploitation optimum des atouts de notre société, intégrant des scénarios de croissance externe, et permettant de lever des fonds auprès d’organismes financiers dans de bonnes conditions. Nous n’avions pas eu à lever de fonds jusqu’à présent. Bien qu’ayant de bonnes relations avec différents acteurs financiers, nous souhaitions nous faire accompagner dans cette démarche, notamment pour optimiser les aspects valorisation de l’entreprise (ce dernier devait être suffisant pour limiter la part des banquiers de haut de bilan dans notre capital à 30%).

Nous avons retenu la société KiSteps pour cette opération, du fait de la forte expérience d’Eric Dullin sur les opérations de haut de bilan dans le secteur du Progiciel et du Service informatique. Son outil de simulation permettait de prendre en compte de manière détaillée nos différentes activités et d’évaluer des scénarios sur les différentes opérations de croissance externe envisagées sur les 3 ans à venir. Parallèlement nous souhaitions une approche avec transfert de compétences sur les aspects modélisation financière, Business Plan.

La prestation a parfaitement répondu à nos attentes. En effet : - Un dossier complet (Business Plan) a été monté ainsi qu’un modèle nous permettant la simulation de nos différentes hypothèses. - Nous avons réussi notre levée de fonds dans les conditions escomptées couplée à notre acquisition (finalisée en Janvier 2006) - Nous disposons des éléments aujourd’hui pour être autonomes sur nos prochaines opérations. »

 

  Laurent Fiard,
Co-Président AXEMBLE 
       
Vision - Positionnement - Business Plan - Support levée de fonds

"Bien qu'ayant déjà de nombreux éléments en tête, nous avions besoin de formaliser une vision groupe facilement communicable en interne comme en externe. Par ailleurs dans l'optique de notre financement pre-IPO nous souhaitions construire et rédiger un Business Plan consolidé groupe qui serait une base pour nos documents d'introduction en bourse. Nous désirions nous appuyer pour cette phase sur un partenaire disposant d'une bonne expérience des levées de fond, un fort background technique de façon à intégrer les différents métiers du groupe (CAO, Workflow, Knowledge Management, Ingéniérie Informatique, Internet , Web agency, Portail) et une expérience de marketing internationale.
KiSteps a parfaitement réussi cette mission :
En nous accompagnant pour définir notre vision et la formaliser
En proposant une offre groupe déclinable par étapes sur une cible de marché, cohérente avec l'ensemble de nos activités
En contribuant à créer une synergie de groupe grâce à cette offre
Parallèlement Eric Dullin a accompagné notre directeur Administratif et financier et les responsable d'entités pour la mise au point des Business Model de chaque activité et leur consolidation dans un Business Plan groupe.
Ce transfert d'expertise et d'outils nous permet d'être autonomes aujourd'hui sur cet aspect dans le cadre d'une nouvelle acquisition.
Nous avons finalisé notre levée de fond (20 MF) au niveau de valorisation élaboré ensemble. 
Enfin KiSteps nous a fournit du support sur l'identification des investisseurs potentiels, la valorisation, et de la veille économique sur Internet.
(Notre entrée en bourse a par contre été décalée du fait de la faiblesse des marchés financiers)."